上市房企再融资储粮 阳光城、中南建设公布定增预案

资金涌入令股市火爆异常,新政频出助楼市缓慢回暖,这两项因素的叠加下,上市房企的再融资也渐趋密集。继前期保利地产(600048)、泛?毓(000046)等启动定增计划后,昨日,阳光城(000671)、中南建设(000961)也双双公布定增预案,拟分别募资45亿元和54亿元,加码房地产主业。

在业内人士看来,3月30日发布的楼市新政“组合拳”给观望不定的市场注入了动力,4月以来新房及二手房的成交在全国范围内均呈现环比上升。同时,等待许久的上市房企也自然不愿放弃牛市的机会“窗口”,募集资金加码主业也就成了最佳之选。

经过约1个月的停牌,阳光城昨日发布最新定增方案,拟以15.56 元/股的价格,向上海嘉闻定向发行约2.89亿股,募集45亿元用于上海杨浦平凉路项目、上海唐镇项目、杭州翡丽湾项目和西安上林雅苑项目。

此次参与定增的上海嘉闻可谓大有来头。公告显示,其为中民嘉业的全资子公司,中民嘉业则为中民投的控股子公司。这意味着,此次阳光城的定增由中民投方面一手包揽。众所周知,2014年刚刚成立的中民投是国内民营资本的“集团军”,500亿元的注册资本、59家知名民企发起设立,都是其实力雄厚的注脚。

此次参与阳光城定增,中民投同样拿出了一掷千金的豪气。交易完成后,上海嘉闻将持有阳光城18.27%的股权,成为最大单一股东。不过,考虑到交易完成后,阳光城控股股东阳光集团及其一致行动人仍合计持有公司41.61%的股权,所以此次交易不会导致公司实际控制权变更。不过,由于阳光集团持有中民投2%的股权,故此次定增构成关联交易。

同日宣布定增的中南建设同样胃口不俗,其拟以不低于14.78元/股的价格,向不超过十名特定对象非公开发行不超过36535.859万股,募集不超过54亿元,扣除发行费用后用于盐城、青岛、太仓、中南世纪城项目,和补充建筑工程项目营运资金及偿还银行贷款。

以发行股份上限计算,定增完成后,控制人陈锦石仍控制中南建设54.02%的股权,故此次定增不会导致公司的控制权发生变化。

暖风不断的政策利好,资本大佬的保驾护航,热浪不断的资本市场,无疑给了上市房企以绝佳机会。如此一来,再融资也就箭在弦上,不得不发。

记者注意到,就在4月22日,世荣兆业(002016)也公布了定增预案,拟以不低于11.64元/股的价格,定增募集不超过25亿元,用于珠海的两个房地产项目及偿还借款。

翻阅上述三家上市房企的定增预案不难发现,对房地产行业的集体看好成了被提及最多的内容。中南建设甚至在“定增的背景”一项中,用大量的笔墨对2014年下半年以来的数个房地产调控政策予以描述,以证明“房地产行业调控方式的调整,有利于房地产行业长期平稳发展”。

“楼市政策密集出台也令市场对后市态度更加乐观,上市房企为了抢占市场份额,自然愿意在当下股市火热的情况下,定增募集资金,为未来发展做好资金准备。”一位业内人士称。

事实上,阳光城此次定增就颇有此种意味。就在5个多月前,阳光城才刚刚完成了上一轮定增,彼时,阳光城以11.38元/股的价格,向华夏基金等六家机构定向发行了2.28亿股,募集约26亿元,投入福州及太原的两个项目。

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