融创收购佳兆业恐面临失败 传郭英成举报其收购违规

连日来,媒体纷纷曝出融创中国长时间停牌的真正原因是,佳兆业大股东郭英成已向港交所举报融创在收购中存在违规行为。

传佳兆业大股东郭英成已向港交所举报融创在收购中存在违规行为。如果该行为被港交所认定,将对融创非常不利,融创有可能连支付给郭英成的15.5亿港元?约合12.39亿元人民币?的首付款都难以收回。

连日来,媒体纷纷曝出融创中国长时间停牌的真正原因是,佳兆业大股东郭英成已向港交所举报融创在收购中存在违规行为。

孙宏斌几番波折,终于如愿拿到了融绿平台,但另一笔对佳兆业的收购或将面临失败。5月15日,融创中国停牌,至今仍未发出有关收购佳兆业的最新公告。连日来,媒体纷纷曝出融创中国长时间停牌的真正原因是,佳兆业大股东郭英成已向港交所举报融创在收购中存在违规行为。

郭英成举报融创违规

5月15日上午,融创中国专门发布公告称,于当天上午9时起,公司股票在香港联合交易所有限公司短暂停止买卖,以待公司发出有关佳兆业联合公告中所披露的交易的公告。但是,截至昨日,融创仍未发出有关收购佳兆业的最新内容公告。停牌期间,融创在香港召开了股东周年大会,但是并没有讨论与收购佳兆业相关的议案。

如此长时间的停牌自然引发外界各色猜测。

最近两天,媒体纷纷曝出,融创长时间停牌的原因是,佳兆业大股东郭英成已向港交所举报融创在收购中存在违规行为。如果该行为被港交所认定,将对融创非常不利,融创有可能连支付给郭英成的15.5亿港元?约合12.39亿元人民币?的首付款都难以收回。

昨天,评级机构标准普尔发表报告称,下调融创中国控股有限公司的信贷评级,由原来的“BB-”下调至“B+”,评级展望“稳定”,以反映融创的负面情况。

标普同时下调融创的高级无抵押票据及融创的长远大中华区评级。该机构认为,下调评级是由于融创过去半年至一年的现金流及杠杆情况,自去年恶化之后仍维持疲弱,加上集团去年的合约销售、收入及EBITDA利润率均令人失望,今年虽有所改善,但未能对财务上有帮助,因此标普同时也下调了融创今明两年的合约销售及收入预测。

此外,标普续指,融创积极的扩张及持续并购,对集团有一定利好,也会增加集团的财务风险。而且标普尚未计入收购佳兆业后的情况,若收购成功将会增加现金流及杠杆的压力。

看中佳兆业土地资源

佳兆业的;加“管理局锁定”——从去年11月底开始,佳兆业深圳项目共2000多套房源被限制出售,此后,董事长辞任、债务违约等消息相继曝出,佳兆业一步步走向生死边缘,不得不开始寻找买家。

彼时,刚从绿城收购案中铩羽而归的孙宏斌恰逢其时,正好看中了佳兆业的土地资源。

孙宏斌最早在今年1月的微博上参与“谁最有可能收购佳兆业”话题,并投票给融创,无意中将结果分享到微博,随后立即删除,首次对外界表露出对佳兆业有意。此后,融创便开始了一步步向收购佳兆业而努力。

2月1日晚间,融创中国宣布以总计约23.75亿元的价格收购佳兆业在上海的4个项目公司。随后,孙宏斌在佳兆业深圳总部接受媒体专访时表示,融创已与佳兆业创始人郭英成家族签订协议,将整体收购郭英成家族持有的佳兆业49.25%的股权。

紧接着的2月6日,融创中国与佳兆业正式发布了联合公告,双双宣布融创已于1月30日与郭氏家族签订股权买卖协议,拟以1.80港元每股的价格,总计约45.5亿港元收购郭氏家族持有的佳兆业49.25%股权。

值得注意的是,这份股份买卖协议需满足相关先决条件,包括佳兆业要进行债务重组、解决好所有法律纠纷、解决所有业务非正常经营状态等等。只有在所有条件达成后,上述股权买卖协议方会生效。而在该协议生效后,融创会对佳兆业发起全面收购要约,包括股份、期权、可转债,合计将耗费最多约80亿港元。

融创在公告中表示,融创坚持聚焦一二线的优质城市发展,已经在京、津、沪、渝、杭取得领先地位、深圳、广州是融创一直寻求拓展的新城市,这次收购将借助佳兆业在深圳、广州的优势地位及优质的土地储备,迅速进入深圳、广州市场,进一步完善区域布局。

无可否认,融创看中的是佳兆业的土地资源,通过与本土房企佳兆业进行合作,利用佳兆业本土房企对于珠三角当地市场、资源配置等方面的优势,战略布局进入这些城市或区域。

收购佳兆业波折重重

然而,佳兆业的财务状况比孙宏斌想象中更加严峻。

3月2日和3月8日,佳兆业相继公布了其境内债务重组计划和境外债务重组计划。但海外债权人普遍表示不满,不少海外债权人要求佳兆业调整债务重组方案。但融创显然也不肯轻易妥协。孙宏斌在业绩会上甚至坦言:“我们也可能会放弃,合适就干,不合适就不干,债权人如果不能达成一致,我们就会放弃。”

而就在双方仍在博弈之时,佳兆业集团创始人郭英成于4月13日宣布回归,重新获得委任,出任佳兆业董事会主席,同时担任执行董事。当时,就有业内人士指出,随着郭英成的回归,孙宏斌想要成功收购佳兆业的难度可能将越来越大。

一语成谶,虽然孙宏斌第二天就在新浪微博上发出了一条消息:“融创收购及重组佳兆业正在如约按计划进行。对佳兆业的收购及重组继续得到了卖方股东、生命人寿和政府的支持。”

但是,当天晚上,佳兆业内部网站就挂出一则人事公告,免去王琪凯、王志勇、李兴强等人的集团职务,而他们3人此前在佳兆业的职务分别是执行副总裁、人力及行政管理中心总监、行政及人力资源总经理助理。据悉,这3位高管都是融创此前派驻佳兆业的管理团队核心成员,该团队在此前融创公布计划收购佳兆业时,便入驻佳兆业。

此前,海外债权人对于佳兆业的债务重组计划普遍表示不满。而郭英成的回归无疑给予了境外债权人新的希望。市场消息指出,回归后的郭英成在5月5日已经与境外债权人见面,郭英成表示正在考虑多途径的公司重组方案,但是具体的债息分成计划在7月31日前无法答复。而7月31日也正是融创和佳兆业创始人郭氏兄弟签署的股权交易合同有效期限,这一期限距离现在还有2个多月。

此前,佳兆业年报迟迟无法出炉,市场已经不看好融创收购佳兆业。如今,媒体又曝出郭英成向港交所举报融创违规,最终,孙宏斌恐怕不得不放弃收购佳兆业了。

佳兆业状况有所改善

事实上,从4月3日开始,佳兆业位于深圳龙岗区的佳兆业中央广场、佳兆业悦峰花园和佳兆业龙岗大道1号,位于大鹏新区的KPR佳兆业广场,位于前海片区的佳兆业前海广场等项目,大部分房源状态已由“管理局锁定”变为“司法查封”。

4月9日,佳兆业宣布,其第二大股东生命人寿旗下的深圳富德资源投资与佳兆业深圳签订贷款协议,深圳富德资源投资已同意向佳兆业深圳提供13.77亿元两年期贷款,年利率达12%。这笔贷款是用来为支付深圳大鹏新区商业用地的收购代价提供部分资金,以避免因延迟支付代价而遭遇处罚。而大鹏新区商业用地正是佳兆业和生命人寿联合体在去年4月9日力挫港中旅、华润,以总价54亿元竞得的地王,折合楼面地价约1.05万元/平方米。

5月21日,深圳市盐田区政府采购中心正式发布通知,盐田体育中心运营管理单位招标,中标者正是一直在风头浪尖上的佳兆业。

据介绍,深圳盐田体育中心是盐田区的标志性建筑之一,是2010年深圳大运会比赛场馆,曾连续两年作为全国冠军八一女排的主场,总占地面积1.69万平方米,分主体育馆和副楼两大功能建筑物,共有3080个固定观众席,499个移动观众席以及36位贵宾席。

在中标之后,佳兆业表示,这是佳兆业继2013年成为大运会中心全球总运营商、深圳南山文体中心联合运营商之后,再度加码文体产业项目。而这一次中标盐田体育中心全球经营权,也是佳兆业自去年房源被锁风波后首次拿下深圳市政府项目,因此,市场认为,这一事件也进一步释放出了佳兆业与政府关系改善的信号。

仅仅相隔4天,市场上就传出了郭英成向港交所举报融创在收购中存在违规行为的消息,导致了融创的长时间停牌。虽然,这次举报是否属实、举报的内容是什么,融创方面目前并没有官方回应。但是,郭英成回归佳兆业的意图已经十分明显。

4月底,据香港媒体报道,郭英成刚刚卖掉了他位于香港薄扶林贝沙湾的豪宅。这套豪宅由相连的两套房改造而成,实际面积3156平方英尺(约合294平方米)。郭英成在去年6月以个人名义花7800万港元购入。由于持有没有超过1年,按香港法律,他需要额外缴纳高达15%的印花税(约1392万港元),加上佣金等其他开支,虽然最终出售价格达9280万港元,但实际亏损了约400万港元。

5月24日,市场消息指出,郭英成旗下的富昌金控一直在套现香港达力集团股票,目的正是努力筹集资金,以期重新掌控佳兆业。

发布者:zs424538打印全文
头像logo

zs424538

70

文章

1922

阅读量

产业园区选址服务平台
官方微信
招商选址 一扫而知
电话咨询
400-168-6016
澳门线上赌博网站排名 嘉禾县| 南投县| 福泉市| 长阳| 澎湖县| 靖州| 合川市| 沁源县| 招远市| 商都县| 蓝山县| 新绛县| 师宗县| 东丽区| 吐鲁番市| 时尚| 仙游县| 河南省| 泸水县| 江津市| 独山县| 瓮安县| 靖州| 双鸭山市| 白水县| 葵青区| 张北县| 满洲里市| 军事| 肇州县| 莎车县| 耒阳市| 榆树市| 汤阴县| 丽水市| 长阳| 舟山市| 额敏县| 泽库县| 满洲里市| 松桃| 凌源市| 新营市| 霍城县| 南靖县| 武穴市| 南和县| 湟源县| 隆尧县| 辽源市| 海门市| 弥渡县| 东源县| 尚义县| 海门市| 阜康市| 安新县| 台南县| 绥芬河市| 闻喜县| 木里| 万荣县| 夏河县| 桐柏县| 昌乐县| 固阳县| 曲水县| 旬阳县| 六枝特区| 塔河县| 伊宁市| 香河县| 绥阳县| 衢州市| 电白县| 西平县| 五河县| 龙口市| 怀安县| 洪江市| 泸水县| 宣城市| 海阳市| 平原县| 调兵山市| 临澧县| 伊宁市| 台州市| 巴楚县| 民丰县| 会理县| 岚皋县| 射洪县| 罗田县| 聊城市| 融水| 彩票| 静乐县| 丰城市| 巧家县| 潼关县| 白朗县| 紫阳县| 湄潭县| 兴国县| 调兵山市| 巴中市| 突泉县| 台北县| 富平县| 阿拉善盟| 荆州市| 灵石县| 革吉县| 河东区| 临安市| 衡水市| 景泰县| 郓城县| 南召县| 竹北市| 昌宁县| 枣阳市| 黎川县| 南木林县| 临泉县| 浑源县| 普陀区| 呼图壁县| 雅江县| 天柱县| 南华县| 大同县| 宿松县| 义乌市| 汉阴县| 贺兰县|